Celem specjalności jest analiza potrzeb klienta, sporządzenie dla niego rekomendacji w zakresie odpowiedniego poziomu emerytury oraz sprzedaż planu emerytalnego w zakresie osobistej specjalizacji.

Absolwent kończąc studia:
- zna zależności między rynkami finansowymi, różnorodne uwarunkowania zbierania i analizowania danych dotyczących runku finansowego,
- zna metody pozyskiwania klientów, tworzenia baz danych oraz planowania i organizowania spotkań,
- zna metody przygotowania indywidualnego planu emerytalnego oraz różnorodne uwarunkowania sprzedaży produktów i usług finansowych w obszarze zabezpieczenia emerytalnego.

Absolwent nabędzie umiejętności:
- zbierania i analizowania danych dotyczących rynku finansowego,
- innowacyjnego pozyskiwania klientów, tworzenia baz danych oraz planowania i organizowania spotkań,
- kreatywnego przygotowania indywidualnego planu emerytalnego.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w:
- instytucjach finansowych,
- firmach doradztwa finansowego,
- lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie).